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光伏组件“出货量”十强英雄榜!看组件江湖三大宏观趋势

2020-12-04 08:32:45 光伏头条

往事太匆匆,虎斗龙争,炫奇争胜,一个数字一年功。光伏组件江湖排座次,谁是英雄?

在这份目前相对权威的光伏组件出货量榜单中,晶科、晶澳、天合、隆基、阿特斯、韩华、协鑫、东方日升、尚德、中利腾辉等企业仍然在列。上榜的这些企业,不论是收入规模,还是影响力,客观来说,他们在今天的业界的确是受到认可的。

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 榜单来源:PVInfoLink

只是,位次轮换每年、甚至每半年都在发生深刻的变化。2015年——2019年,这5年来,我们观察到的、深切感受到就是——变化实在太快了。

组件技术更新提速,龙头企业凭借产品迭代能力拉开差距;各国以石油、天然气为主业的国家级能源集团加速光伏布局;为保障产品一致性及供货稳定性,大型能源集团倾向于选择大型供应商;行业壁垒与集中度提升,头部企业有望获得超额利润空间;大尺寸技术二分天下,炫奇争胜;龙头企业一体化步伐加快;客户更加重视品牌背书……

这5年,一个方向,一个速度,一个是资本,好比九阳真经被撕成三册,三册拼起来,才能傲立武林。虽然2020年的榜单到目前只出来了上半年的,但也印证出了新的江湖趋势。

01

强者争食:拼“技术”更拼“技术转化速度”

方向要对,出手要快。这5年来头部组件企业凭借产品迭代能力与速度拉开差距。组件环节新技术、新突破、技术升级创新的情况层出不穷,如很多企业在多主栅、半片、叠焊、大硅片、N型电池、异质结电池等方面进行创新或微创新。

通过技术进步与产品创新,头部组件企业不断刷新产品效率/功率纪录,引领行业趋势。头部企业一方面可凭借高效新产品提高获单能力,一方面也可享受高效产品的销售溢价,获得高利润率。

2018年以来,主流组件供应商新品推出速度明显加快,反过来,市场也对组件企业的产品迭代能力提出了较高的要求,二三线企业不论是在资金能力和研发能力方面均处于明显劣质。国际能源网/光伏头条统计发现,连续4年位居组件出货量榜首的晶科能源、组件出货量排名逐年几乎呈“直线上升”的隆基股份,都有一个共性,新产品更新速度非常快,并且能快速投入量产。在光伏这个不断变化的行业里,锚定一项技术创新和改进就需要立马行动,速度慢了就会沦为跟随者。

为了加快技术转化速度,据国际能源网/光伏头条了解,晶科能源新上了一个“再倍增项目车间”,组件车间面积仅增加5000平方米,产能却从1.5GW增加到5GW,效率呈倍速提升。据了解,晶科“再倍增”项目在2021年全面达产后,出货量预计将占全球20%的市场份额,上饶经开区光伏产业主营业务收入有望突破1000亿元。

从2020年上半年的组件出货量数据来看,隆基已经冲到的了第二,按照日前隆基公开的数据,全年组件出货量超过20GW,大胆猜测,隆基很有可能在今年坐上组件出货量前十强榜单的头把交椅,势头相当迅猛。

前十强中,晶澳和阿特斯的发展则是一副四平八稳的模样,这与本身企业的性格有关系。阿特斯的创始人瞿晓铧曾说“不想当老大”,但阿特斯不论是在技术创新还是经营策略上,都保持了“卓尔不同”的企业形象,既没有当上老大,也没有沦为跟随者。他们两家企业的策略共通之处,我们觉得是,第一要义“守好护城河”,然后同步向行业引领者方向迈进,没有激流勇进也不必胆战心惊。

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上表粗略统计:连续4年位居组件出货量榜首的晶科能源和组件出货量排名逐年几乎呈“直线上升”的隆基股份 5年内产品迭代信息

再来看天合,除了本身组件技术持续创新以外,前两年在新业务布局和版图延伸拓展方面做了很多工作,收购西班牙知名支架公司Nclave、成立能源互联网事业部等系列动作,试图为未来的发展谋篇布局,今年以来天合在定调标准和引领组件技术潮流上铆足精神,以期进一步促进产业发展。这样的天合,重回榜首也不无可能。

与此同时,榜上的其他企业,按照现有的形势格局、规模体量和公司影响力,一两年内,在现有基础上徘徊轮换的可能性很大,冲刺进入前5名的难度系数较大。

02

大企业大订单:大型能源集团更青睐大型供组件应商

2017年以来组件集中度再次呈现提升趋势。根据现有产能规划和部分企业销量指引,2020年组件市场集中度更是明显提升,尽管2019年全球光伏组件产能已超过200GW,但头部组件供应商仍未停止扩产进程。这种集中度的提升,最终有望逐步转化为头部企业的超额利润空间。

从去年今年国内外大型能源集团的项目招标、战略合作协议签署等事项,我们也可窥探一二。海外大型能源集团近年的组件供应商选择情况如下:

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从表中国际能源网/光伏头条发现,海外各国的大型能源集团几乎都选择了大型供组件应商做为大订单的合作伙伴。公开资料显示,阿特斯、隆基、晶科、东方日升等企业均成为大型能源集团优选的供应商。这里的主要因素可能是业主们为了保障产品一致性及供货稳定性,另外则是出于对大品牌企业的信赖。

国内也一样,根据今年9月份国际能源网的观察与统计,(释放5大信号!7大能源央企掌门人密集拜会多省领导、会见23家新能源企业高层领导)发现新能源企业正在加紧与大型能源央企建立密切联系,这是一个莫大的市场信号!

今年上半年,中车株洲、三一重能、电科装备、东方风电、中国海装、中交三航、远景能源、中天科技、江苏海力、上海电气、金风科技、隆基股份等企业与中广核新能源进行高层会面;中国能建、宁德时代、西门子、明阳集团、阳光电源、金风科技、国家电网与国家电投进行高层会面;正泰集团与三峡新能源进行高层会面,等等,总体来看,新能源企业已经加紧了与能源央企的合作,光伏类的企业华为、隆基、晶科、阳光电源、协鑫、东方日升、通威等企业已经主动出击。

其实从今年以来能源央企规模化光伏项目集采结果,国际能源网/光伏头条发现,入围企业名单中基本都是头部组件企业。其中,隆基、晶澳获得超过5GW的规模,成为最大的赢家;天合、东方日升获得超2.5GW订单;英利获得超1GW的订单。结合智汇光伏此前的统计,7家央企,约25.5GW组件集采开标结果(表内单位:MW):

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隆基、晶澳、亿晶光电、天合光能、东方日升、英利、环晟光伏、晶科、唐山海泰、锦州阳光、湖南红太阳、正泰新能源、日托光伏等13家企业分羹25.5GW光伏组件集采大单!

大型能源集团会把“大订单”交给大型组件供应商,趋势越来越明显,同时,头部光伏组件企业扩产能的规模和速度明显换挡提速。市场正在发生深刻的变化,技术力量薄弱、资金力量薄弱的二三线光伏企业最是艰难的时刻到了,即便是能把握对方向,如果没有前两项支持,要在这龙争虎斗的光伏江湖,好好生存,还有很长的路要走!

03

头部组件企业“双循环”格局深化:

持续加大产能基地、销售网络全球化布局

江湖多变数!虽然过去一年,有些企业将精力放在国内、聚焦本土发展,但头部企业海外业务增长幅度与增长前景持续乐观。在国际能源网/光伏头条的采访调研中,四分之三的受访企业预计“十四五”期间中国光伏企业产品出口或销售还会实现大幅增长,超过三分之二的头部企业表示,继续拓展海外业务与深化国内市场是其未来两年的重要方向。

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2018-2019年前十大中国组件企业出口规模与海外市场占有率均大幅提升,前五企业出口规模由约 20GW提高到33.6GW,海外占有率由29%提高到32.5%,前十企业出口规模由约29GW提高到47.6GW,海外占有率由41%提高到了46%。

市场报价显示美国高效单晶组件价格是欧洲、澳洲、中国的近 2 倍,以0.41$/W价格估算国内组件企业东南亚产能销往美国市场的毛利率在30%以上。而东南亚产能是除中国大陆以外综合成本最低的组件产能,受美国对华光伏高额关税影响,拥有低成本东南亚产能的企业可以获得客观的超额利润,因此这些年资金充沛的头部组件企业扎堆布局东南亚市场。

中短期看,此举将有助于头部企业充分发挥品牌优势摄取美国等其他市场红利。长期看,随着光伏玻璃等核心辅材产业链向东南亚转移,东南亚生产基地或将成为组件企业国际化布局的重要一环,辐射印度、中东等潜力巨大的新兴市场。

在中国经济“双循环”的新发展格局下,内需将被进一步释放。头部光伏企业在拓展海外市场的同时必然会深化国内市场的布局!

前路万千重,风云多变幻。今年花胜去年红,各显神通再相会,无问西东。

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责任编辑: 李颖

标签: 光伏组件 “出货量”十强

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